Wakana Kinoshita, en slank japansk tryllekunstner, viser sin fejlfrie fysik. Hendes sarte barm og lokkende bagende er omdrejningspunktet, da hun elsker bagfra, og gengælder med en dygtig mundtlig præstation.
Wakana Kinoshita, en japansk bombe med en fantastisk krop, viser sine kurver og uimodståelige små bryster i cowgirl-stil. Handlingen varmes op, når hun bliver kneppet bagfra, og hendes støn giver genlyd i rummet. Klimakset kommer i form af et massivt cumshot, der lander lige på hendes søde ansigt.