Dillon Diaz, en ranch-hånd, slutter sig til en hot homoseksuel gruppesex-session ledet af Dakota Payne. Mændene kysser lidenskabeligt, viser deres aktiver frem og engagerer sig i intens barback-action.
Dillon Diaz, en fastspændt mand med hankering for mandekød, befinder sig på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt - ranchen af hans kammerat Dakota Payne. Luften er tyk af testosteron, da Dakota introducerer Dillon til en bande af robuste ranchers, der er ivrige efter at udforske dybet af deres ønsker. Fyrene spilder ingen tid på at blive nede og beskidte, deres læber låst i et lidenskabeligt virvar, tungerne dykker dybt ind i hinandens munde. Handlingen varmes op, da de stripper deres skjorter af, og afslører deres solbrune, behårede kroppe, mejsede mavemuskler og dunkende pikke. Fyrene skiftes til at sutte hinandens hårde skaft, deres hænder udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Klimakset kommer, da de parrer sig til noget varmt røvspil, deres støn ekker gennem rummet, mens de tager hinanden bagfra. Dette er en session af rå, ufiltreret nydelse, der ikke overlader noget til fantasien.
