En kinky trio hengiver sig til BDSM, med en velhængt mester, der holder sine undersåtter tilbage, hvilket ivrigt glæder ham. Gruppernes bondage og dominansdynamik udfolder sig i en hardcore, fetichfyldt session.
En vild tur i BDSM-verdenen med en heldig fyr, der udforsker sin massive pik med munden. Hardcore-stilen overlader intet til fantasien, med intens knepning og lidenskabelige blowjobs. Hver deltager er fuldt fordybet i BDSM's bizarre og pirrende verden.