Ken, en hengiven pornokender, nyder synet af to barske mænd, der lidenskabeligt tilfredsstiller hinanden. Handlingen udfolder sig med et sensuelt blowjob, hvilket fører til intens anal penetration og endda vovet fisting.
Ken har spændt ventet på sin venindes ankomst, en fastspændt, rødhåret hunk med et par imponerende, naturlige patter. Han har længtes efter at være vidne til, at de to bliver nedstemte og beskidte, deres kroppe flettet ind i den ultimative visning af rå, ufiltreret lidenskab. Ken, en mand med upåklagelig smag, har pirrende pirret sin ven, hans læber strejfer knap nok hans brystvorters følsomme hud, og antænder et brændende begær i ham. Som varmen stiger, gengælder veninden ivrigt, hans tunge udforsker Kens dunkende manddom, hans læber efterlader et spor af våde kys ned langs skaftet. Scenen er sat til hovedbegivenheden - en Hot, intens røvkneppesession. Kens ven, en sand kender af anal nydelse, tager kontrol, hans fingre dykker dybt ind i Kens indbydende bagdel. Scenen kulminerer i en klimatisk fisting, der efterlader begge mænd brugte og tilfredse. Dette er et sydende, råt møde, som Ken, den heldige, får lov at nyde som blot tilskuer.
