Hunky college jock Tommy King forkæler sig med en varm session med den muskuløse Isiah Maxwell. Isiahs ekspert mundtlige færdigheder og imponerende pakke fører til en vild tur, der kulminerer i en varm creampie.
I et hedt møde befinder den hunky bodybuilder Tommy King sig i de dygtige hænder på den velbegavede Isiah Maxwell. Handlingen starter med, at Tommy hengiver sig til et sensuelt bad, da Isiah slutter sig til ham, med hans massive lem stående i opmærksomhed. Tommy tager det ivrigt i munden og viser sine imponerende deepthroating færdigheder. Forventningen bygger sig op, mens Isiah fortsætter med at glæde Tommy, før han vælter ham over og kaster sit tykke skaft ind i Tommys ivrige hul. Intensiteten eskalerer, da Isiah tager kontrollen, knepper Tommy ubønhørligt. Men det virkelige klimaks kommer, da Tommy rider ham cowgirl-stil, hendes store røv hopper for hvert stød. Den store finale ser Isiah fylde Tommys hul med sin varme ladning, der markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.
