Alexis Malone, en ung hingst, hittar sin styvmormor, en änka milf, som gör olämpliga närmanden. Trots den första chocken, ger han efter för hennes erfarna beröring, vilket leder till ett tabubelagt möte med den kåta mormor.
Handlingen kretsar kring den lockande Alexis Malone, en ung och oemotståndlig vixen som befinner sig i en ganska märklig situation med sin styvmormor, en äldre änka som hyser en brinnande lust efter henne. Denna erotiska saga med familjetema dyker in i de outtalade önskningarna som ofta lurar under ytan av till synes normala relationer. Mormodern, en erfaren förförare, kan inte motstå sina barndöttras ungdomliga charm och bestämmer sig för att testa gränserna för deras förhållande. När spänningen byggs upp vågar mormorns händer var de inte ska, tänder en eldig passion som lämnar Alexis andfådd. Detta möte är långt ifrån konventionellt, men lockelsen hos det förbjudna tjänar bara till att bränna deras lust. Gränsen mellan rätt och fel suddas ut när de buktar under för sina urinstinkter, vilket resulterar i ett hett, oförglömligt möte som lämnar dem båda längtande efter mer.
