Eva Long og Annie Archer, et eldre lesbisk par, legger ut på en het utforskning under en husturné. Vennskapet deres blir dypere når de hengir seg til intime aktiviteter som kulminerer i intens nytelse.
I en pirrende visning av intimitet befinner to modne kvinner, langvarige venner, seg i et tomt hus, og tenner en gnist av begjær som hadde ulmet under vennskapet deres i årevis. Mens de navigerer i husets grenser, flettes kroppene sine i en lidenskapelig omfavnelse, klærne deres blir sakte kastet for å avsløre deres nakne ønsker. Det eldre lesbiske paret, ledet av den erfarne forføreren Eva Long, utforsker dypet av deres forbindelse, hendene utforsker hverandres kropper i en dans så gammel som tiden selv. Annie Archer, den ivrige deltakeren, overgir seg til nytelsen, hennes stønn fyller rommet mens Evas dyktige berøring sender bølger av ekstase som går gjennom henne. Crescendoet av deres lidenskap når sitt høydepunkt når de engasjerer seg i cunilingus sensuelle kunst, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme, stønnene deres ekker i det tomme huset. Når de endelig bukker under for sine ønsker, speiler ansiktene tilfredsstillelsen av deres felles klimaks.
