Fem unge homoseksuelle mænd engagerer sig i bareback analsex med en ældre mand på en klub, hengiver sig til intens fingering, slikning og dyb penetration af hans ivrige bagende.
Fem unge mænd, ivrige efter en vild nat, falder ned over en ældre mands bagende på en bøsseklub. Den modne herre, ivrig efter at vise sine evner frem, inviterer dem til at udforske hans røv med deres fingre. Da fyrene skiftes til at udforske hans dybder, fryder den ældre mand sig over deres berøring. Handlingen varmes op, da en af mændene ivrigt kaster sin nøgne pik ind i den ældre mands ivrige hul. Den ældre mand, en farfadersfigur men en sexgud, fortsætter med at glæde sig selv, mens de andre ser med ærefrygt og er med. Bareback-toget fortsætter, hvor hver mand tager deres tur til at fylde den ældre mands røv, deres støn ekko gennem den tomme klub. Scenen slutter med, at den ældre mand slikker spermen fra sit eget røvhul, et vidnesbyrd om hans umættelige appetit på nydelse.
