Jenna Simons, en varm husmor, higer efter en sort pik. Hendes gamle partner slutter sig til, ser på, mens hun rider og bliver kneppet i forskellige stillinger, der kulminerer i en creampie.
Jenna Simons, en lummer husmor, har en dybtliggende trang til et massivt ibenholt skaft. Hendes mand, en cuckold-entusiast, opfylder ivrigt sine ønsker ved at bringe en velbegavet sort stud ind. Forventningen stiger, da Jenna pirrer luften med sine åndeløse støn og ivrigt forventer ankomsten af den mørkhudede hunk. Når han kommer, opsluger hun ivrigt hans kolossale lem, nyder hver tomme, før hun lægger sig tilbage i sofaen for at byde sin store omkreds velkommen i sin hårløse havn. Den sorte hingst fortsætter med at hærge hende i en række forskellige stillinger, hver mere intens end den sidste. Han begynder med en hård missionær-fucking, hans kraftige stød sender bølger af ekstase gennem hendes petite ramme. Herefter monterer han hende i cowgirl-stillingen, hans muskuløse fysik bøjer sig for hvert kraftfuldt slag. Klimakset af deres lidenskabelige møde ser den sorte hingste fylde Jeneager's ivrige fisse med sin varme ladning, der markerer afslutningen på deres intense interracial eskapade.
