Egy fiatal utazó, aki Thaiföld élénk éjszakai életébe szeretne merülni, egy magával ragadó thai szépséget keres. Szenvedélyes találkozásuk egy forró randevúban bontakozik ki, felejthetetlen emléket hagyva neki az ünnepek alatt.
Fiatal főhősünk Thaiföld egzotikus földjén, álomnyaralóban találja magát, és a helyi éjszakai élet ízére vágyik. Ártatlanságában mit sem sejtve a rá váró vadvilágról, kimerészkedik az éjszakába, ahol egy titokzatos, csábító alakot talál. Ez a csábító, tapasztalt éjszakai csábító meglátja a fiatal turisták naiv kíváncsiságát, és úgy dönt, hogy végigvezeti a testi örömök mámorító birodalmán. A kisméretű, ázsiai varázslónő szárnyai alá veszi a gyanútlan utazót, egy félrees menedékbe vezetve, ahol a valós éjszakai élet kibontakozik. Itt az ártatlan tinit bevezetik a gyönyör művészetébe, elcsábítva az ártatlanságtól, a tapasztalt udvari kezek eltüntetik. Ezt a fiatal turista emlékével örökíti meg, ahogy a város fénye soha nem felejti el.
