נוסע צעיר, להוט לשקוע בחיי הלילה התוססים של תאילנד, מחפש יופי תאילנדי כובש. המפגש הנלהב שלהם מתגלה במפגש לוהט, ומשאיר אותו עם זיכרון חג בלתי נשכח.
הגיבור הצעיר שלנו, בחופשה חלומית בארץ האקזוטית תאילנד, מוצא את עצמה כמהה לטעם מחיי הלילה המקומיים. בתמימותה, היא לא מודעת לעולם הפראי שמצפה לה. היא יוצאת אל הלילה, שם היא נתקלת בדמות מסתורית, מפתה. המפתה המנוסה הזו, פתיינית ותיקה של הלילה, רואה את התיירים הצעירים התמימים סקרנים ומחליטה להדריך אותה דרך התחום המשכר של תענוגות בשרים. הקוסמת הקטנה, האסיאתית, לוקחת את הנוסע התמים תחת חסותה, מובילה אותה אל מפלט מבודד שבו מתגלים חיי הלילה האמיתיים. כאן, הנערה התמימה מוצגת לאמנות העונג, תמימותה מופשטת על ידי ידיה המיומנות של הקורטיזנית המנוסה. המפגש הזה משאיר את התיירת הצעירה עם חוויה שלא תשכח לעולם, זיכרון חי כמו אורות הניאון של העיר שלא ישנה לעולם.
