En moden polsk mand, forsømt af sin kone, er uvilligt vidne til sin lidenskab med en sort mand. Urolig over synet kæmper han for at bevare roen, mens det interracial møde udfolder sig.
I hjertet af Polen rummer en midaldrende mand en hemmelig lyst til at se sin kone engagere sig i lidenskabelig intimitet med en sort mand. Hans forbudte fantasi bliver til virkelighed, da han endelig arrangerer et møde med en smuk fremmed. Som natten udfolder sig, tager han plads i det mørklagte rum, hans hjerte kører af forventning, mens han venter på handlingen for at udfolde sig. Da hans kone endelig kommer, hilser hun på den muskuløse, ibenholtskinnede mand. Rummet fyldes med den berusende duft af begær, da de begynder at klæde hinanden af. De dygtige hænder udforsker hendes kurver, tænder en brændende lidenskab i hende. Ude af stand til at modstå lokket, slutter manden sig til, med øjnene låst på den erotiske udstilling foran sig. Rummet giver genlyd med deres støn, et vidnesbyrd om deres uudslukkelige liderlighed. Dette varme møde efterlader dem alle pesende, deres lyster opfyldt. Manden, konen og den sorte elsker, der hver basker i ekstasen af deres fælles oplevelse.
