Paul Bear és Zack Hannes, két dögös medve, egy forró 69-es ülésen mutatják be tudásukat a medvefilmekben. Várják a golyónyalást, a nagy kakas akciókat és az intenzív melegszopási jeleneteket.
Paul Bear és Zack Hannes forró meleg akcióba kezdenek a BearFilms-től. Ez a két huncut medve az élvezetről szól, és nem vesztegetik az idejüket az üzletre. Paul Bear azzal kezdi, hogy szakszerűen megdolgoztatja Zack masszív farkát ügyes szájával, míg Zack azzal viszonozza, hogy szenvedélyesen megnyalja Paul golyóit. Paul férfiasságának íze őrületbe kergeti Zacket, és nem tud ellenállni, de eksztázisban nyög. Az akció felforrósodik, ahogy forró 69 pozícióba lépnek, testük szenvedélyes ölelésbe fonódik. A kamerák meghitttett pillanatuk minden részletét rögzítik, a szőrös mellkasuk összeütközikétől a kéjes szemükig. Ez a jelenet csak egy szopás marad. A szenzor megnyugtja, hogy a medvedécselés visszatartja a melegeket, és élvezi a forró művészeti élményt.
