Mike Mancini, en kendt producent, lokker den håbefulde skuespillerinde Brooklyn Gray til sin garage til en casting. Uvidende om hende er det en fælde sat af Mikes politibetjent ven. Magtdynamikken skifter, da tøj bliver flået, hvilket fører til et vildt, intenst møde.
I den grimme garage kommer den forlokkende Brooklyn Gray til et potentielt job, møder den strenge instruktør Mike Mancini. Ivrig efter at imponere, mødes hun med en overraskende anmodning - et sydende casting sofa-møde. Uberørt smider hun hurtigt sit tøj og afslører sine fristende aktiver. Mike, altid den dominerende, tager kontrol, tvinger sit ansigt ind i hans dunkende manddom, og efterlader hende med en klar besked - Don't fuck with me.What follows is a raw, intense encounter, a testament to Mikes prowess and Brooklyns unwavering professionalism Rummet giver genlyd af deres lidenskabelige udveksling, en blanding af dominans og underkastelse, som kun en hardcore-entusiast som Mike kunne levere. Som varmen stiger, stiger risikoen også. Politiet, der altid er til stede, er kun et skridt væk. Spændingen ved at blive fanget tjener kun til at fyre deres lidenskab, og gøre baglokalet til et hotbed af kødelig lyst. Scenen når sit klimaks, og efterlader Brooklyn og Mike brugte og tilfredse, deres møde for evigt ætset i deres sind.
