En ung pige opdager tabubelagt nydelse med sin svigermor, hvilket fører til en pervers træningssession. Deres fælles kærlighed til oralsex fører til intense, grænseoverskridende møder, forstærket af deres kontrasterende aldre og størrelser.
I en tilsyneladende almindelig familie befinder en ung 18-årig mand sig i en usædvanlig situation. Hans mors søster, en ældre kvinde, flytter ind hos dem, og det varer ikke længe, før han indser, at hun er pervers. På trods af at hun er en omsorgsfuld og hjælpsom moster, har hun en mørk side, der kommer frem, når hun er alene med sin nieces kæreste. En dag beslutter hun sig for at dele sine hemmeligheder med ham, og afslører sine kinky lyster. Hun tilbyder at oplære ham i perversionens kunst, og han kan ikke modstå lokket. Mosteren, en lille og lokkende kvinde, tager ham gennem en række intense og tabubelagte lektioner. Hver session skubber hans grænser, og gør ham til en pervers lige som hende. Grænsen mellem familie og forbudt nydelse udviskes, da de fortsætter deres hemmelige træningssessioner, hver især mere eksplicitte end de sidste. Dette er en historie om en ung mands nedstigning til perversion, styret af hans perverse moster.
