Efter en sensuel rygmassage møder Kitanas, en spa-entusiast, en velbegavet sort mand. Deres første møde eskalerer hurtigt til en hot trekant med røvleg, oral og intens anal action.
Kitanas, en fantastisk brunette, besøger spaen i håb om at slappe af og forynge sig. Lidt ved hun, venter et Hot møde. Da hun lægger sig tilbage på massagebriksen, bliver hendes lyster opfyldt af en pirrende berøring på hendes bagside. Det er da, at en velbegavet sort mand, en nær ven af massøren, gør sin entre. Hans imponerende pakke fanger Kitanas og antænder en brændende lyst i hende. Massøren, der fornemmer hendes ophidselse, indleder et sydende 1on1-møde, og efterlader Kitanas i en tilstand af lykke. Den virkelige spænding begynder dog, da den sorte stud kommer ind i scenen, ivrig efter at gøre krav på hendes fugtede dybder. Kitanas tager ivrigt imod hans massive skaft, mens massøren ivrigt sluger hendes søde nektar. Handlingen intensiveres, da den sorte mand tager Kitanas i en vild anal boltring, alt imens massøren fortsætter med at glæde hende oralt. Klimakset ser Kitanas bøjet forover og modtager en lidenskabelig røv-til-mund behandling fra de to umættelige elskere. Denne erotiske eskapade slutter med et forbløffende blowjob, der efterlader den sorte mand fuldstændig tilfreds.
