Francie, młoda laseczka i jej przyjaciółka spotykają się ze swoim korepetytorem na gorącą lekcję. Starszy korepetycjonista zręcznie obsługuje ich ciasne, gładkie ciała, zanim nastąpi dziki trójkąt, który kończy się nieporządnym finałem.
France i gang wracają do miasta, gotowe na kolejną dziką jazdę.Tym razem mają zaplanowany gorący trójkąt z starszą wychowawczynią i młodą dziewczyną.Akcja rozpoczyna się poważnym ssaniem, gdy Frannkie i jej przyjaciółka ochoczo na zmianę ssą gruby kutas korepetytora. Wychowawca, który nie ma za co przegapić zabawy, odwdzięcza się, biesiadając na ich ciasnych, bezwłosych cipkach.Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od zbliżeń mokrych, ogolonych dziurek po szeroko otwarte wyrazy przyjemności.Chłopaki na zmianę pieprzą dziewczyny wąskie dupki i małe cycki, ich kutasy wsuwają się i wysuwają z łatwością. Korepetytor, nie jeden do przegapienienia, dołącza w swoich doświadczonych rękach i ustach, pracując nadgodzinami nad dziewczynami.Końce sceny kończą się mesami, dziewczyny kończąc gorącymi buziami.Ta trójka na pewno pozostawia bez tchu, a ich trzy usta są pełne tchu.
