Frannkie, en ung hottie og venninnen hennes møter læreren sin for en het leksjon. Den eldre læreren betjener ekspert de stramme, glatte kroppene deres før en vill trekant følger, som kulminerer i en rotete avslutning.
Frannkie og gjengen er tilbake i byen, klare for en vill tur. Denne gangen har de siktet inn en het trekant med en eldre lærer og en ung jente. Handlingen starter med noen seriøse suging, da Frannkie og venninnen ivrig bytter på lærerens tykke kuk. Læreren, ikke en til å gå glipp av moroa, returnerer tjenesten ved å kose seg med de stramme, hårløse fittene deres. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra nærbilder av de våte, barberte hullene til de måpende uttrykkene av nytelse. Gutta bytter på å knulle jentas smale rumper og små pupper, pikkene glir lett inn og ut. Læreren, ikke en til å gå glipp av moroa, blir med, hans erfarne hender og munn jobber overtid på jentene. Scenen avsluttes med en rotete avslutning, gutta fyller jentenes munner med sine varme ladninger. Dette er en trekant som garantert vil gjøre deg andpusten.
