פרנקי, חמודה צעירה, וחברתה פוגשות את המורה שלהן לשיעור חם. המורה המבוגר משרת במומחיות את גופם הצמוד והחלק לפני שמתחילה שלישייה פרועה, ששיאה בגמר מבולגן.
פרנקי והכנופיה חוזרים לעיר, מוכנים לעוד נסיעה פרועה. הפעם, הם שמים את עיניהם על שלישייה לוהטת עם מורה מבוגר ובחורה צעירה. הפעולה מתחילה במציצה רצינית, כשפרנקי וחברתה מתחלפים בשקיקה בזין העבה של המורים. המורה, לא אחד שיחמיץ את הכיף, מחזיר טובה על ידי חגיגת הכוסים הצמודים וחסרי השיער שלהם. המצלמה לוכדת כל פרט בפעולה, החל מהתקריב של החורים הרטובים והמגולחים ועד להבעות ההנאה פעורות העיניים. החבר'ה מתחלפים לזיין את הבנות בתחת הצר ובציצים הקטנים, והזין שלהם מחליק פנימה והחוצה בקלות. המורה, אף אחד לא לפספס את הכיף, מצטרף, ידיו ופיו המנוסים עובדים שעות נוספות על הבנות. הסצנה מסתיימת בגמר מבולגן, החבר'ה ממלאים את הפה של הבנות במטענים החמים שלהם. זו שלישייה שבטוח תשאיר אותך חסר נשימה.
