En kurvig student söker hjälp från sin stränga lärare, som erbjuder en deal. Hon övertalas att njuta av honom och avslöjar hennes hårlösa kropp. Deras möte eskalerar till en passionerad, betygsgaranterad session av intensiv älskog.
En ung elev med en förkärlek för bus befinner sig i en komprometterande situation med sin lärare. Läraren ser en möjlighet att utnyttja situationen och bjuder hem eleven under sken av att diskutera betyg. Men så fort de kliver in genom dörren avslöjar läraren sina sanna avsikter. Han tvingar eleven på knä, knäpper upp byxorna och presenterar sin imponerande lem för eleven att serva. Eleven kan trots sin första chock inte motstå tjusningen från lärarnas stora kuk. Han tar den ivrigt i munnen, glasögonen dimmas av stundens intensitet. Läraren i sin tur njuter av känslan av elevernas feta läppar som omsluter hans skaft.Efter den muntliga njutningen böjer sig eleven över en stol och presenterar sin hårlösa rumpa för läraren. Läraren, med ett djävulskt flin, tränger in i elevernas hål, vilket får den unge mannen att stöna av njutning och obehag. Lärarinnan fortsätter sedan att ta eleven bakifrån och kör in kuken djupt i elevernas fete rumpa. Mötet avslutas med att läraren knullar eleven i missionärsställning och lämnar den unga mannen ordentligt använd och tillfredsställd.
