En kurvet studerende søger hjælp fra sin strenge underviser, som tilbyder en aftale. Hun overtales til at glæde ham og afslører sin hårløse krop. Deres møde eskalerer til en lidenskabelig, klassegaranteret session med intens elskov.
En ung elev med hang til fortræd befinder sig i en kompromitterende situation med sin lærer. Læreren ser en mulighed for at udnytte situationen, inviterer eleven hjem til sig under dække af at diskutere karakterer. Men så snart de træder ind ad døren, afslører læreren sine sande intentioner. Han tvinger eleven på knæ, lyner sine bukser op, og præsenterer sit imponerende lem for eleven til tjeneste. Eleven er, trods sit første chok, ude af stand til at modstå lærerens store pik. Han tager den ivrigt ind i munden, mens hans briller dugger op af øjeblikkets intensitet. Læreren nyder til gengæld fornemmelsen af elevernes fede læber, der snor sig om hans skaft.Efter den mundtlige nydelse bøjer eleven sig ind over en stol, og præsenterer sin hårløse røv for læreren. Læreren trænger med et djævelsk grin op i elevernes hul, hvilket får den unge mand til at stønne af nydelse og ubehag. Læreren fortsætter så med at tage eleven bagfra, og køre sin pik dybt op i elevens fede røv. Mødet ender med, at læreren knepper eleven i missionærstilling, så den unge mand bliver grundigt brugt og tilfredsstillet.
