På en natklub slapper dansende piger med store bryster af på den atletiske klub ved hjælp af sexlegetøj. Deres sensuelle rutiner fortsætter, og blander erotik og fitness. Den animerede Hentai fanger den unikke blanding af dans, fornøjelse og atletik.
Tre smukke dansende fra den atletiske klub beslutter sig for at slappe af og have det sjovt med en heldig fyr med en samling sexlegetøj. Brunetten, blondinen og den rødhårede, alle med fantastiske store bryster, kan ikke vente med at komme i gang. De smider ivrigt tøjet og dykker ind i glædens verden, som deres venners legetøj tilbyder. Brunetten tager føringen ved at bruge en lyserød dildo til at glæde sine venners stramme fisser. Blondinen og den rødhårede stønner i ekstase, mens brunetten arbejder med sin magi, deres kroppe vrider sig i nydelse. Det sjove stopper ikke der. Bruneten vender derefter opmærksomheden mod sig selv ved at bruge en sort dildo til at trænge ind i sin egen våde fisse. Synet af de tre piger, deres kroppe flettet sammen i nydelse, er et syn at se. Dette er en nat af lidenskab og nydelse, som disse dansende skønheder sent vil glemme.
