Um homem gay maduro, pego em uma posição comprometedora, vira o jogo para um policial. Ele é recompensado com um encontro apaixonado e intenso, se entregando ao seu fetiche por paus pretos grandes e sexo interracial.
Em um mundo onde fantasias ganham vida, um homem gay de meia-idade se encontra em uma situação precária com um policial. O oficial, no meio de seu escritório, pega o homem no ato de se agradar. Em vez de prendê-lo, o oficial toma um caminho diferente, que envolve realizar os desejos mais profundos do homem. O homem, um fetichista policial de longa data, não consegue deixar de ser excitado com a visão do uniforme e do crachá dos policiais. O oficial , pressentindo a excitação do homem, decide satisfazê-lo. Ele desnuda o homem, revelando suas costas lisas, que ele então se curva. O policial, com seu grande pau preto, começa a assolar o homem por trás, seus gemidos ecoando no escritório tranquilo. O homem , perdido de prazer, faz tudo o que está ao seu alcance para agradar o oficial, incluindo fazer um boquete alucinante. Seus encontros com um beijo apaixonado e uma repetida promessa de desempenho.
