En moden homofil mann, fanget i en kompromitterende stilling, snur på en politimann. Han blir belønnet med et lidenskapelig, intenst møte, og hengir seg til sin fetisj for store svarte kuker og interracial sex.
I en verden hvor fantasier våkner til liv, befinner en middelaldrende homofil mann seg i en prekær situasjon med en politimann. Offiseren, i kroppen på kontoret sitt, fanger mannen i ferd med å glede seg selv. I stedet for å arrestere ham, tar offiseren en annen rute, en som innebærer å oppfylle mannens dypeste ønsker. Mannen, en langvarig politifetisjist, kan ikke unngå å bli opphisset av synet av offiserenes uniform og merke. Betjenten, som kjenner mannens opphisselse, bestemmer seg for å unne ham. Han stripper mannen naken, og avslører den glatte ryggen sin, som han så bøyer seg over. Offiseren, med sin store svarte kuk, fortsetter å herje mannen bakfra, og stønnene deres ekker i det stille kontoret. Mannen, tapt i nytelse, gjør alt i sin makt for å glede offiseren , inkludert å gi en forbløffende blowjob. Møtet deres avsluttes med et lidenskapelig kyss og et løfte om en gjentatt opptreden.
