Kompromisseista kiinni jäänyt kypsä homomies kääntää pöydät poliisille. Hän palkitaan intohimoisella, intensiivisellä kohtaamisella, antautumalla fetissiinsä isoihin mustiin kulleihin ja rotujenväliseen seksiin.
Maailmassa, jossa fantasiat heräävät henkiin keski-ikäinen homomies löytää itsensä epävarmasta tilanteesta poliisin kanssa. Upseeri toimistonsa kourissa saa miehen kiinni miellyttämään itseään. Sen sijaan, että pidättäisi hänet, upseeri lähtee eri reitille, joka sisältää miesten syvimpien halujen täyttämisen. Mies, pitkäaikainen poliisifetisisti, ei voi muuta kuin kiihottua virka-asun ja merkin näkemisestä. Upseerikkö, joka aistii miesten kiihottumisen, päättää hemmotella häntä. Hän riisuu miehen paljaaksi paljastaen sileän selkänsä, jonka hän sitten kumartuu. Upseeria ryhtyy isolla mustalla kyrvällään raivoamaan miestä takaapäin, heidän voihkaisunsa kaikuvatessa hiljaisessa toimistossa. Nautintoon kadonnut mies tekee kaiken vallassaan virkailijan miellyttämiseksi, mukaan lukien antaa mieleenpainuvan suihin. Heidän kohtaamisensa päättyy intohimoiseen suudelmaan ja lupaukseen toistuvasta esityksestä.
