Zralý gay přistižený v kompromitující pozici se obrací na policistu. Odměněn vášnivým, intenzivním setkáním se oddává svému fetišu pro velké černé kohouty a mezirasový sex.
Ve světě, kde se probouzí k životu fantazie, se gay středního věku ocitá v prekérní situaci s policistou. Důstojník v křeči své kanceláře chytí muže při aktu potěšení. Místo toho, aby ho zatkl, vydá se důstojník jinou cestou, která zahrnuje splnění nejhlubších tužeb muže. Muž, dlouholetý policejní fetišista, nemůže odolat pohledu na uniformu a odznak důstojníků, ale je vzrušen. Důstojník, který vycítí vzrušení mužů, se mu rozhodne dopřát. Muže svlékne na holou a odhalí jeho hladká záda, která pak ohne. Důstojník svým velkým černým penisem pokračuje v plenění muže zezadu a jejich sténání se ozývá v tiché kanceláři. Muž ztracený v rozkoši dělá vše, co je v jeho moci, aby důstojníka potěšil, včetně poskytování ohromujícího kouření. Jejich setkání končí vášnivým polibkem a příslibem opakovaného výkonu.
