כאשר בחור נתקל בחברתו ובזוג מבוגר במפגש לוהט, הוא בתחילה נדהם. עם זאת, תאוותו משתלטת, והוא צולל בשקיקה לתוך הקלחת האירוטית.
העלילה מתגלגלת כשגבר מטייל כבדרך אגב בין חברותיו שוכנות כשהוא נתקל במראה לא צפוי. שוכן בגבולות הנעימים של הסלון, הוא מוצא את האחר המשמעותי שלו מסתבך במפגש נלהב עם זוג מבוגר. הגילוי הזה שולח את מחשבותיו להסתחרר, אבל הוא נשאר מאופק, מתבונן במחזה הארוטי הנגלה בפניו. היופי הבלונדיני של אהובתו מתגלה כשהיא חוקרת במיומנות את קווי המתאר של הנשים הבוגרות, גופן השתלב בריקוד מגרה. האוויר סמיך מתשוקה כשהגבר המבוגר מצטרף, ידיו המנוסות מוסיפות לתערובת המשכרת. הגבולות מיטשטשים כשהצעיר נכנע לדחף הראשוני, שקוע בעולם המשכר של עונג קבוצתי. המצלמה לוכדת כל רגע, כל נגיעה, כל התנשפות, מציירת דיוקן חי של תאווה ותשוקה חסרת עכבות. זהו סיפור על רצונות אסורים, על הריגוש של הבלתי צפוי, ועל משיכת העונג הבלתי ניתנת לעמוד בפניה.
