En ung, fristende call girl underholder sin klient og afslører hendes stramme, indbydende bagdel. Hun tilfredsstiller sig dygtigt og blotter drillende sin væde, før den massive sorte pik dominerer og efterlader hende fuldt tilfreds.
En fantastisk ung babe, der tilfældigvis er en professionel prostitueret, beslutter sig for at forkæle sig selv med en vild tur, mens hendes klient er væk. Hun har en ting for store pikke og hun er ikke genert over det. Hun starter med sensuelt at slikke sin egen fisse, drille og pirre sig selv, før hun får selskab af en velbegavet sort stud. Det viser sig, at hendes klient har en ven med tilbage. Babe tilbyder ivrigt sin røv for den sorte stud at tage en tur. Han er mere end glad for at forpligte sig, knepper hendes stramme røv med sin monsterpik. Baben stønner i nydelse, da han strækker hendes stramme hul, hendes krop vrider sig i ekstase. Den ekshibitionistiske babe stopper ikke der, hun fortsætter med at glæde sig selv, hendes fingre arbejder magi på hendes dryppende fisse. Den sorte stud, der ikke vil gå glip af handlingen, beslutter sig for at give hende noget anal kærlig. Han banker sin pik dybt oppe i hende, fylder hende helt, før han sutter sin ladning over hele hende.
