Stiefmoeder Natalie verleidt haar minnaar, een goed bedeelde man. Na een verbluffende pijpbeurt, neemt ze hem van achteren, cowgirl en missionaris, met als hoogtepunt een gezichtsafwerking.
De actie begint met de zwoele Natalie, een doorgewinterde verleidster met een moordend lichaam, die een groot geschapen hengst plaagt en prikkelt. Haar weelderige rondingen en verbluffende kenmerken zijn volledig te zien terwijl ze vakkundig haar magie op zijn kloppende mannelijkheid bewerkt. De spanning neemt toe terwijl ze hem gretig in zich opneemt, haar elke beweging een bewijs van haar expertise. De tafels draaien als ze op haar knieën zit, hem verslindt met een onverzadigbare honger. De echte show begint wanneer ze voorover buigt, haar ruime achterkant aan de camera presenteert. De hengstaf verzette zich, en duwt haar in hun passie, hun ontmoetingen ontbrandt. Hij verkent haar heftige vormen, verkent zijn hartspieren, berijdt haar hevigt achter haar rug, berijst haar kinkende kontjes, berijders berijdbaar. Het hoogtepunt van haar optreden, ze berijd hem met enthousiasme, laat hem een hoogtepunt achter met hun gepassioneerde optredens, wat hem een hoogtepunt bezorgt, wat hem niet zal bezorgen. De geestdriftige blikken vult hem in zijn climax, en de essentie laat niets aan de verbeelding over.
