Konduktorzy sprośną propozycję dla pasażera przeradza się w gorące spotkanie w toalecie pociągu. Ona chętnie go zadowala, prowadząc do dzikiego, publicznego gmerania, którego kulminacją jest klimatyczne zakończenie na jej soczystym tyłku.
Konduktor pociągu wykonuje swoją pracę, prowadząc pociąg i zabawiając pasażerów. Ale ma inne plany w głowie. Zaczyna flirtować z jednym z pasażerów, gorącą laską, która bardziej niż chętna, by zejść i się pobrudzić. Zaczynają rozmawiać, a niedługo, ona pochyla się nad fotelem, ostro rżnięta w dupę. Konduktor na zmianę pieprzy ją od tyłu, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Akcja potem przenosi się na zewnętrzną część pociągu, gdzie dalej wierci jej dupsko. Dziewczyna przejmuje kontrolę, dosiada go w stylu kowbojki, sprawiając że spuszcza się na jej seksowną dupkę. Akcja na tym się nie kończy, gdy dziewczyna następnie robi mu niechlujnego lodzika, zanim kontynuują swoją dziką publiczną seksapadę.Strzały POV sprawiają, że czujesz się jakbyś tam był tam właśnie z nimi, doświadczając każdego jęku i orgazmu. Film kończy się tym, że dziewczyna jest całkowicie zadowolona z tyłu, zostawiając go całkowicie za sobą.
