جلسة دراسة بعد ساعات تتحول إلى جلسة ساخنة حيث تغوي معلمة ذات ثديين كبيرين طلابها المتحمسين في لقاء متوحش. اللباس يكثف العمل، مما يؤدي إلى ثلاثي مثير مع قضيب وحش.
بعد الجرس الأخير، قرر ثلاثة طلاب صغار الاستمتاع ببعض المرح مع معلمهم. كانوا يراقبونه طوال العام، ويتخيلون كيف سيكون الأمر معه. كانوا يعرفون أنه يشارك في بعض الأشياء المثيرة، لكنهم كانوا مستعدين لأي شيء. كانوا يمارسون ملابسهم التنكرية وكانوا حريصين على الظهور. كان المعلم أكثر من راغب في مساعدتهم. كان من المعجبين الكبار بالتنكر بنفسه وأعجب بأزيائهم. بعد بضع نظرات مثيرة، خرج قضيب المعلمين، وكانت الفتيات أكثر من استعداد لامتصاصه. أخذوا دورهم ولعقه ومصه، مما جعله يئن بالمتعة. ثم، خلعوا ملابسهم واسترخوا على الطاولة، ونشروا ساقيهم واسعة له لينيكهم. نيك المعلم لهم بقوة، مما جعلهم يئنون من المتعة. ثم أخرج قضيبه الوحش وسمح للفتاة الأخرى بمصه بينما استمر في نيك الفتاة الأخرى.
