חמודה חסרת ניסיון מחפשת את ההפסקה שלה בפורנו. במהלך ליהוק, היא נפגשה עם סוכן כישרונות מנוסה. להוטה להרשים, היא מציגה את כישורי הפה שלה, מה שמוביל למפגש נלהב. המצלמה מתגלגלת כשהיא מודרכת דרך השתוללות פרועה בסגנון מציאות.
בניסיון להנחית חלטורת דוגמנות מתוקה, שני בעלי תקווה רעננים מבקרים אצל סוכן כישרונות מנוסה. מעט הם יודעים, זה לא האודישן הממוצע שלך. כשהם נכנסים למשרד שלו, הסוכן מפיל פצצה - אם הם רוצים את העבודה, הם יצטרכו להוכיח את כישורי הפה שלהם קודם. הבנות, נתפסות לא מוכנות, מהססות לרגע לפני הצלילה פנימה, הפה הנלהב שלהן עוטף את הפיר הגדול שלו. הסוכן, מתרשם מהלהיטות שלהם, מחליט לקחת את הדברים הלאה. הוא מוביל אותם לחדר השינה שלו, שם הוא עובר לזיין אותם במגוון תפקידים, כל הזמן לוכד כל רגע במצלמה. למרות חוסר הניסיון שלהם, הבנות מוכיחות את עצמן כלומדות מהר, לוקחות כל דחיפה בהתלהבות. הסוכן, ותיק במשחק, לוקח אותן לטיול פראי, ומשאיר אותן חסרות נשימה ומסופקות בסוף. כשהסצנה מגיעה לסיומה, הסוכן מודיע להם שהם הבטיחו את העבודה. הבנות, תשושות אבל מרוצות, לא יכולות לעזור אבל מחייכות.
