Nadržený Němec touží po velkém černém penisu, aby naplnil svůj ranní chtíč. Když mu černý cvok nabídne splněný sen, vede to k ohromující a vzrušující seanci.
Nadržený Němec se přihlásí na své oblíbené webové stránky, aby zjistil, zda si najde černého partnera na žhavou seanci. Po několika minutách procházení narazí na obrovského kohouta, který touží potěšit. Chlápek rychle odešle zprávu a během několika vteřin už dostává hrdlo od monstrózního kohouta černého chlápka. Černoch je více než ochotný mu dát kouření, po kterém touží. Německý chlap si nemůže pomoci, ale sténá rozkoší, když mu obrovský penis černého chlápka zajíždí hlouběji a hlouběji do krku. Černý frajer si naopak užívá pohled na německého chlapa, který se snaží vzít jeho obrovský penis. Černý frajer se pak rozhodne vytáhnout a zakrýt tvář německého chlapa svou horkou dávkou. Němec zůstává naprosto spokojený a šťastný po svém ranním setkání s černochem.
