Stedsøn overrasker sin stedmor Riley Reyes med et overraskelsesbesøg og fanger hende i karret. Han driller hende med sin manddom, hvilket fører til en vild tur i forskellige stillinger, hvilket efterlader hende trang til mere.
Riley Reyes, en fantastisk skønhed, hengiver sig til sit daglige ritual med badning, da hendes stedsøn snubler over hende. Hans øjne låser sig om hendes fejlfrie derriere og antænder en brændende lyst i ham. Han skynder sig til soveværelset, kun iført undertøj, og vender tilbage for at finde Riley liggende på sofaen, med sine vellystige bryster blottet. Overvundet af liderlighed griber han muligheden for at glæde hende med sit imponerende lem. Riley, en erfaren forførerinde, byder ivrigt velkommen til sin fremrykning og opsluger dygtigt sit kolossale skaft med sin talentfulde mund. Forventningen stiger, da hun rider ham med en erfaren cowgirl. Den intense lidenskab fører til en bagfra knepning, der efterlader Rileys lækre derriere dirrende i ekstase. Klimakset kommer, da hendes stedsøn, nu hendes elsker, overøser hende med sin varme udløsning og maler hendes naturlige barm med sin essens. Det berusende syn af denne forlokkende MILF, prydet i lingeri og soler sig i eftergløden af deres fælles nydelse, er intet mindre end betagende.
