Blonde Joleans gir en vill intro til svarte kuker med høflighet fra venninnen Eva. Trioen deltar i en frekk trekant med 2 jenter, hvor Eva suger, Jolean slikker og en stor svart kuk som støter bakfra for en rotete avslutning.
Jolean, en fantastisk blondine, befinner seg i selskap med venninnen Eva, som har holdt en vill hemmelighet. Eva, en elsker av store svarte kuker, bestemmer seg for å introdusere Jolean til en verden av interracial nytelse. Hun striper ivrig ned for å avsløre sine rikelige eiendeler, og kaster ikke bort tid på å bli nede og skitne med Jolean. De to skjønnhetene engasjerer seg i et hett lesbisk møte, utveksler slikk og stønn, før Eva får frem sin velutstyrte elsker. Jolean tar ivrig på sitt massive lem, hennes vakre munn klarer knapt å imøtekomme hans størrelse. I mellomtiden fortsetter Eva å glede vennens følsomme områder, og driver dem begge til randen av ekstase. Trioen beveger seg deretter inn i en lidenskapelig bakfra, med Joleans stramme fitte perfekt imøtekommende omkretsen til den svarte kuken. Klimaks ser den heldige mannen som dekker Jolean ansikt i sin varme ladning, og markerer slutten på deres ville møte.
