Dolgun bir güzellik olan Charlie, oldukça büyük bir pakete sahip bir palyaço olan arkadaşı Gibby ile zevk arıyor. Erkek arkadaşının yokluğunda, tutkulu bir buluşmaya dalıyor, arzularını coşku ve tutkuyla keşfediyor.
Baştan çıkarıcı bir olay sırasında, dolgun dişi Charlie, arkadaşı Gibby the Clown ile yalnız kalır. Sahne ortaya çıktıkça, Charlie Gibbys etkileyici üyesinin anlaşılmaz derinliklerini keşfetmek için gizli bir istek duyar. Erkek arkadaşıyla rahatça resmin dışında, cinsel arzularına dalmak için fırsatı değerlendirir. Cesurca eğilip, Gibby'ye bolca ters tarafını sunar, en deneyimli baştan çıkarıcıyı bile kızdıracak bir manzara.Sahne açıldıkça, Charlie'nin bol göğüsleri ve şehvetli kıvrımları Gibby için oyun alanı haline gelir. Uzman dudakları büyüsünü çalıştırır, çırpınan şaftını ustalıkla kontrolsüz bir tutku gösterisiyle sarar. Charlie onu istekli ağzına derinlemesine alırken zevk alışverişi artar, doyumsuz iştahını sergiler. Charlie arkadan sıcak bir karşılaşmada arkadan alındıkça eylem yoğunlaşır, bol siyah götü tutkulu buluşmalarıyla ritimde sallanır. Tesadüf, her iki katılımcıyı da nefessiz ve iyice tatmin eder, Charlie'nin yokluğunda erkek arkadaşının uyanık gözü altında cinsel arzuları yerine getirilir.
