Charlie, en vällustig skönhet, söker njutning i sällskap med sin vän Gibby, en clown med ett ansenligt paket. Med sin pojkvän frånvarande, ägnar hon sig åt ett vilt möte, utforskar sina begär med glöd och passion.
I en lockande händelseutveckling finner sig den vällustiga vixen, Charlie, ensam med sin vän, Gibby the Clown. Som det visar sig, hyser Charlie en hemlig önskan att utforska de outgrundliga djupen av Gibbys imponerande lem. Med sin pojkvän bekvämt ute ur bilden passar hon på att hänge sig åt sina köttsliga begär. Djärvt böjande presenterar hon sin rikliga baksida för Gibby, en syn som skulle få även den mest erfarna förförerskan att rodna. När scenen utspelar sig blir Charlies stora sköte och läckra kurvor lekplatsen för Gibbys överdimensionerade clownfallus. Hennes expertläppar bearbetar sin magi och omsluter skickligt hans bultande skaft i en uppvisning av ohämmad passion. Utbytet av njutning eskalerar när Charlie ivrigt tar honom djupt in i sin ivriga mun och visar upp sin omättliga aptit på clownernas kolossala kuk. Handlingen intensifieras när Charlie tas bakifrån i ett hett bakifrån-möte, hennes stora ebenholtsrumpa gungar i takt med deras passionerade förtroende. Mötet lämnar båda deltagarna andfådda och fullständigt tillfredsställda, deras köttsliga begär uppfyllda under Charlies frånvarande pojkväns vaksamma öga.
