Charlie, een wulpse schoonheid, zoekt plezier in het gezelschap van haar vriendin Gibby, een clown met een flink pakket. Met haar vriend afwezig, geeft ze zich over aan een wilde ontmoeting en verkent ze haar verlangens met vurigheid en passie.
In een verleidelijke wending van gebeurtenissen vindt de wulpse vixen, Charlie, zichzelf alleen met haar vriend, Gibby the Clown. Het blijkt dat Charlie een geheim verlangen koestert om de onpeilbare diepten van het indrukwekkende lid van Gibbys te verkennen. Met haar vriend handig uit beeld, grijpt ze de kans aan om zich over te geven aan haar vleselijke verlangens. Gedurfd vooroverbuigend presenteert ze haar ruime achterkant aan Gibby, een gezicht dat zelfs de meest doorgewinterde verleidelijke minnares zou doen blozen. Terwijl het tafereel zich ontvouwt, worden Charlies ruime en weeldige rondingen de speeltuinen voor Gibbys die over de chaln heen zijn gezakt. Haar deskundige lippen bewerken hun magie, omhullen vakkundig zijn kloppende schacht in een vertoning van ongebreidelde passie. De uitwisseling van genot escaleert als Charlie hem gretig diep in haar gretige mond neemt, haar onverzadigbare honger naar de clowns kolossale pik laat zien. De actie wordt intenser als Charlie van achteren wordt genomen in een hete ontmoeting van achteren, haar ruime ebbenhouten kont zwaait in ritme met hun passionele sletterigheid. De ontmoeting laat beide deelnemers ademloos en grondig voldaan, hun vleselijke verlangens vervuld onder het oog van Charlies afwezige vriendje.
