צ'רלי, יפהפייה חושנית, מחפשת הנאה בחברתו של חברתה גיבי, ליצן עם חבילה נכבדת. כשהחבר שלה נעדר, היא מתמכרת למפגש פרוע, חוקרת את רצונותיה בלהט ובתשוקה.
צ'רלי, שועלה חושנית, מוצאת את עצמה לבד עם חברתה גיבי הליצן. מסתבר שצ'רלי מטפח רצון סודי לחקור את העומקים הבלתי נתפסים של איברו המרשים של גיבי. כשהחבר שלה מחוץ לתמונה בנוחות, היא מנצלת את ההזדמנות להתמכר לתשוקותיה הגשמיות. מתכופפת באומץ, היא מציגה את אחוריה השופעים לגיבי, מראה שיגרום אפילו לפתיינית המנוסה ביותר להסמיק. ככל שהסצנה מתגלגלת, החזה השופע של צ'רלי והקימורים העסיסיים הופכים למגרש המשחקים לפאלוס הליצן הגדול של גיבי . שפתיה המומחיות עוסקות בקסם שלהם, עוטפות במיומנות את הפיר הפועם שלו במפגן של תשוקה בלתי מרוסנת. חילופי העונג מסלימים כשצ'רלי לוקח אותו בשקיקה עמוק לתוך פיה הנלהב, מציג את התיאבון הבלתי יודע שובע שלה לזין העצום של הליצנים. הפעולה מתעצמת כשצ'ארלי נלקח מאחור במפגש חם מאחור, התחת הובנה השופע שלה מתנדנד בקצב עם המפגש הנלהב שלהם. המפגש משאיר את שני המשתתפים חסרי נשימה ומסופקים ביסודיות, התשוקות הגשמיות שלהם מתגשמות תחת עינו הפקוחה של צ'רלי חסר החבר.
