Tre kvinder deltager i en hed trekant ved poolen, hvor de smider deres hæmninger og bikinier. Handlingen varmes op med en vild trekant, der kulminerer i en ansigtsbehandling og spermdækkede bryster.
Tre kvinder, der længes efter et varmt møde, samles ved en frodig, privat pool. Luften er tyk af forventning, da de ivrigt klæder sig af, og afslører deres fejlfrie kroppe og rigelige barm. De spilder ingen tid på at dykke ned i vandet, deres hænder udforsker hinandens kurver.En af dem, en vellystig vixen, lægger sig tilbage på pooltrappen, hendes rigelige bryster blottet. Hendes partnere spiser ivrigt på hendes saftige brystvorter, deres tunger hvirvler i cirkler af nydelse. Den petite brunette tager derefter skridtet, sluger sine venners fugtige folder, hendes tunge danser i en rytmisk dans af lyst.Brunetten bestiger derefter sin ven, rider hende i en vild cowgirl-tur, deres støn ekko gennem luften. Blondinen slutter sig til, hendes læber og fingre arbejder i tandem for at bringe hendes ven til randen af ekstase. Klimaks er eksplosiv, brunetten dækket af en varm kaskade af sperm, hendes venners mund fyldt til randen med varm, klistret nydelse.
