Na dovolené se hranice rozostří, když nadržený nevlastní otec svede svého syna k tabuizovaným radovánkám. Jejich amatérské domácí video se odvíjí vzájemnou masturbací, lízáním zadku a vášnivým milováním, které vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením.
Na výletě do zahraničí se mladý muž a jeho nevlastní otec rozhodli prozkoumat své dlouholeté fantazie. Nevlastní otec toužil ochutnat jeho sladký zadek a on sám snil o tom, že bude lízat jeho nevlastnímu otci jeho nafouklý rukávník. Usadili se na gauči a chlap začal jemně olizovat chlupatý zadek svého nevlastního otce, zatímco muž masturboval. Chlap olizoval zadek svého nevlastního otce, zatímco on pokračoval v masturbaci, a pak strčil jazyk do chlupatého zadku muže. Chlap rychle škubnul jeho péro k orgasmu, načež pokračoval v lízání zadku svého nevlastního otce. Muž olizoval chlapův zadek a cucal jeho koule. Pak muž strčil svůj penis do chlapského zadku a tvrdě ho šukal, načemž ejakuloval do chlapského zadečku. Poté byli oba velmi spokojeni a šťastní.
