Casey og Febby, to transseksuelle bedøvere, giver deres ven et forbløffende håndjob, før de hengiver sig til en vild analsession. Denne hotte trekant udfolder sig med Casey's dygtige mundtlige færdigheder, hvilket fører til et uforglemmeligt møde uden kondom.
Casey og Febby, to fantastiske shemales med fantastiske store bryster, beslutter sig for at lave et Hot show for deres ven. De driller ham med deres rigelige bryster, før de engagerer sig i seriøs nydelse. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, mens de skiftes til at sutte hans pik. Spændingen eskalerer, da de slipper deres store pikke løs, klar til noget hardcore anal sjov. De skiftes til at kneppe hinanden i en vild gruppesession, deres støn giver genlyd i rummet. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra de intime håndjobs til den intense røvknepning. Denne trekant er en fest for øjnene, med Aubrey Kate med til at tilføje endnu mere spænding. Scenen kulminerer i en varm ladning, der efterlader dem alle forpustede og tilfredse. Dette er et crossdressing-møde, der får dig til at hige efter mere.
