נערת טרנס בלונדינית קלואי קיי פירס פריז, להוטה להרשים את המאמן שלה, מקבלת חינוך בשלישייה פרועה. גרון עמוק, זיון הארדקור וקרם פאי גדול מתגמלים את כישורי הפה שלה. השתוללות לוהטת בהשראת קומיקס.
קלואי קיי, בחורה טרנסית בלונדינית מהממת עם עיניים חודרות ודמות מפתה, מוצאת את עצמה במים חמים עם המאמן שלה לאחר שהתבלבלה במהלך אימון. העונש שלו? סשן לוהט של הנאה בעל פה, ואחריו השתוללות פראית. פריז, חברת הקבוצה, מצטרפת בשקיקה, והופכת את המפגש לשלישה לוהטת. קלואי קיי, עם המשקפיים המפתים והפירסינג המגרה שלה, לוקחת במומחיות את גבריותו של המאמן בפיה, המומחיות שלה בגרון עמוק משאירה אותו חסר נשימה. לאחר מכן היא מניחה תנוחה מכופפת, ישבנה הענוג מוצג במלואו, כשהמאמן צולל לתוכה בתשוקה חסרת רסן. המאמן פוגש את הפה הנלהב של פריז, ששיאו בגמר פנים מפואר. הסשן המחוספס הזה של עונג הארדקור מסתיים בקרם פה רוחש, ומשאיר את הפה של קלואי קייס נוצץ עם עדות למפגש הגשמי שלהם. הביצוע הקומי הזה של אימון מפרך של טרנסקסואליות הופך למפגש קבוצתי בלתי נשכח, המציג את הרצונות הבלתי יודעים שובע של המשתתפים האלה.
