Gracie hengiver sig til en beroligende massage på den skyggefulde spa, ubevidst bliver hun offer for ophidsende berøring. Som spændingen bygger op, tilbyder hun ivrigt en tilfredsstillende hånd og blowjob, der kulminerer i et saligt klimaks.
Handlingen udspiller sig i en skyggefuld spa, hvor Gracie, en fantastisk dame, vælger en afslappende massage. Mens massøren arbejder sin magi, finder Gracie sig draget til hans imponerende manddom, synlig gennem hendes bikinitrusser. Med et djævelsk grin beslutter hun at tage sagen i egne hænder og rækker ud for at stryge hans voksende lem. Massøren, først overrumplet, bukker hurtigt under for hendes dygtige berøring og ivrige mund. Scenen når et klimaks (ordspil beregnet), da Gracie erfarent bringer ham til en kraftig orgasme, ivrigt modtager hans varme ladning. Massagen kan have været i en time, men minderne om den forbløffende hånd og blowjob vil vare livet ud.
