Ung amatør med en lille pik søger hjælp fra Naomi, en berømt ydmygelse. Hun nedværdiger ham, driller hans manddom og efterlader ham i fortvivlelse, hvilket får ham til at hige efter hendes tilbagevenden.
I et varmt møde befinder en ung amatør med et beskedent medlem sig i de dygtige hænder på den fantastiske Naomi. Hendes dygtige berøring og fristende drilleri efterlader ham fuldstændig prisgivet. Mens handlingen udspiller sig i et hyggeligt soveværelse, fanger kameraet hver intim detalje, herunder hendes forlokkende lingeri og hans pulserende spænding. Naomi, en europæisk skønhed, arbejder kyndigt sin magi på hans manddom, hendes erfarne hænder sender bølger af nydelse gennem hans krop. Hun tager sig tid, hver eneste bevægelse designet til at øge hans ophidselse og skubbe ham til randen. Men det virkelige klimaks kommer i form af ydmygelse, da hun nyder at få ham til at føle sig lille og ubetydelig, alt imens hun tilfredsstiller ham uden ende. Dette møde er en mesterklasse i ydmygelsens kunst, et vidnesbyrd om Naomis evner som ydmygelse. Med hendes naturlige bryster og hans lille pik er denne scene en fest for sanserne, en vild tur af nydelse og underkastelse.
