En moden stedmor nyder en sensuel oliemassage, hvilket fører til et lidenskabeligt møde med en mand, som ikke er hendes søn. Hun tilbyder ivrigt sin fisse til en vild, olieret tur.
Efter en lang dag på arbejdet beslutter den unge mand sig for at unde sin stedmor en afslappende massage. Han sætter stemningen ved at tænde nogle stearinlys, hvilket skaber en intim atmosfære. Da han begynder at massere hendes ryg, bevæger hans hænder sig langsomt ned til hendes balder, hvilket får hende til at rødme. Han rækker så efter olien, gennemvæder hendes vellystige form med den, hans fingre græsser over hendes bløde hud. Stedmoren, mærker varmen fra hans berøring, kan ikke lade være med at stønne af nydelse. Hendes fisse bliver opslugt, ivrig efter hans opmærksomhed. Hun åbner sine ben, inviterer ham til at udforske videre. Han udnytter muligheden, spreder hendes fisselæber og vipper fingrene over hendes klit, får hende til at stønne endnu højere. Når de er helt ophidsede, stikker han sin pik ind i hende, knepper hende med vild opgivelse. Stedmoderen kan kun gispe, da han trænger dybt ind i hende og den nydelse overvælder hende.
