En heldig mand modtager et varmt bad af den håbefulde sygeplejerske Lily Larimar, som dygtigt bruger olier og hænder til at glæde ham. Hun rider ham kyndigt, før hun tager en vild tur på toppen.
Vores hovedperson, en ung mand med en forkærlighed for det mere retfærdige køn, befinder sig i de dygtige hænder på Lily Larimar, en håbefuld sygeplejerske med sans for sensuel berøring. Han inviterede hende over til sin plads under dække af at studere, men lidt ved han, Lily har andre ideer. Hun starter med at tilbyde ham en beroligende massage, hendes dygtige hænder arbejder magi på hans spændte rygmuskler. Men snart går massagen over i en fuldblæst forførelse, med Lilys hænder der udforsker mere intime områder. Hun fører ham ud på badeværelset, hvor hun fortsætter med at give ham et sensuelt bad, hendes hænder strejfer hans krop. Bagefter tager hun ham med til soveværelset, hvor hun lægger sig på knæ og giver ham et ekspert deepthroat blowjob. Derefter sætter hun sig op på ham i cowgirl-stilling, rider ham hårdt og dybt. Klimakset kommer, da hun bøjer sig over, og præsenterer sin stramme, hårløse fisse for ham. Han forkæler hende bagfra, og fylder hende med sin varme sperm. Lily giver ham så et sidste blowjob, inden de begge falder sammen, udmattede, men tilfredse.
