Egy fiatal nő, aki szereti a nagy szamarakat, titkos viszonyba bocsátkozik unokatestvérének nővérével. Mélytorok után lelkesen behatol különféle pozíciókba, és rendetlen befejezéshez vezet.
Egy csábító történet bontakozik ki, ahogy fiatal vixenünk mély, tiltott vágyat táplál unokatestvére húga iránt. Az unokatestvér, aki megfeledkezik titkukról, a sötétben marad, miközben enged a testi késztetéseiknek. A barna szépség, egy látvány, zamatos íveivel és csábító fizikumával, a vágy tárgyává válik. Az unokabátyja nővére, a csábítás látomása, alig várja, hogy kielégítse unokatesói vágyait. A jelenet szenvedélyes mély, torok gyönyörcserével bontaódik ki, testük összefonódik a kéjtáncban. Az unokkala nővér, egy igazi csábító, átveszi az irányítást, lovagolja unokatesós farkát vad elhagyattal. A kamerák minden explicit részletet rögzítenek, a barna melleinek ugrasztó nézésétől a csúszó látványáig, amint a szűk mellei a szűk kutyusok hajlítására érkeznek. A nővér a forró hálószobájába érkezik, és nyers fantáziát ad, amint megérkezik az unokatesója.
