En fyr deler sin kærlighed til store røv babes med sin ven, der engagerer sig i alle slags. Den arabiske skønhed får sin stramme røv kneppet og munden fyldt med monsterpik.
En sød pige finder en ny kæreste og nyder hans hårde pik, før hun giver ham et blowjob og bliver kneppet i en cowgirl-stilling.