Utro milfs Bellina og Jasmine Black slår sig sammen til en vild trekant med en heldig fyr. Deres umættelige ønsker fører til intens anal, cowgirl-rides og et spermfyldt klimaks.
Den spændende historie begynder med den lumske milf, Bellina, som har en dyb længsel efter ekstra ægteskabelige affærer. I sin søgen efter at tilfredsstille dette ønske, udstikker hun en invitation til sin kæreste Jasmine Black, en kvinde af slående skønhed og en fælles passion for det utraditionelle. Scenen er sat til en pirrende trekant, da de ivrigt afventer ankomsten af en mand, der ikke er Bellinas mand. Handlingen udfolder sig med et sensuelt blowjob, de to kvinder skiftes til at glæde den heldige mand. Den orale eskapade får snart selskab af en vild cowgirl-tur, hvor mandens dunkende lem finder hjem i Bellinas ivrige fisse. Intensiteten eskalerer, da manden tager kontrol, hans fingre udforsker hver tomme af Jasmines vellystige krop. Klimaks ankommer i form af et lidenskabeligt analt møde, mens de kraftige stød efterlader Bellina stram røv dirrende af nydelse. Finalen ser manden overøse Bellinas ansigt med sin varme ladning, en passende afslutning på deres vilde eskapade.
